Com o Conta Azul você realiza toda a gestão de seu negócio com um único sistema de controle financeiro:
Contas a pagar e a receber;
Integração bancária;
Fluxo de caixa diário e mensal;
Emissão de notas fiscais de produto e serviço;
Emissão de boletos de cobrança;
E muito mais.
Integração
Essa integração facilita a troca de informações entre o Field Control e o Conta Azul
Mas afinal, o que poderá ser integrado?
A integração atua em 3 áreas:
Envio de Cliente do Field para o Conta Azul
Importação de clientes do Conta Azul para o Field
Envio de ordens de serviço do Field para o Conta Azul
Como ativar a integração?
Para darmos início no procedimento de integração, acesse em seu painel em Configurações >> Integrações >> Aplicativos, e no módulo Conta Azul, clicar em Ativar.
Você será redirecionado para uma tela, solicitando o seu login na Conta Azul. Após logar, o Conta Azul solicitará algumas permissões, clique em "Autorizar"
E pronto! Agora sua integração está ativa!
Como realizar a importação de clientes?
Para importar um cliente já existente no Conta Azul para o Field Control é bem simples.
Passo 1: Acesse a aba Clientes e clique no botão "Importar clientes do Conta Azul" no canto superior.
Passo 2: Agora, basta digitar o nome do cliente que deseja importar, e clicar em "Importar". Seu cliente agora estará listado no Field Control.
Como enviar clientes para a Conta Azul?
Passo 1: No caso do envio, ainda na aba Clientes clique em “Editar” no cliente que deseja enviar.
Passo 2: Agora, basta clicar no botão "Enviar para o Conta Azul".
Passo 3: Agora basta verificar se todos os dados do cliente estão corretos e clicar em "Confirmar".
Atualizando o cadastro de um cliente
Se você realizou alterações em um cliente cadastrado no Conta Azul, é possível importar essas atualizações para o Field Control de forma simples e rápida.
Passo 1: Para isso acesse a aba Clientes, e clique no botão "Importar clientes do Conta Azul".
Passo 2: Agora, basta digitar o nome do cliente que deseja atualizar no Field e clicar no botão "Atualizar".
Todas as alterações feitas no cliente pela Conta Azul também estarão disponíveis no Field Control.
Como exportar as ordens de serviço para o Conta Azul?
Também é possível exportar para o Conta Azul suas ordens de serviço do Field Control.
Passo 1: Para isso vá em Atividades » Lista de atividades, e clique em “Editar” na O.S. desejada
Passo 2: Feito isso, basta clicar no botão “Enviar para o Conta Azul”.
Isso garante que a integração reconheça corretamente cada informação durante o envio, evitando falhas ou duplicidades no processo.
Além disso, cliando no botão “Adicionar item” você pode adicionar mais de um produto ou serviço na O.S.
Agora que você já conferiu todos os dados, clique em "Enviar".
Ainda está com alguma dúvida? Não se preocupe! Basta nos enviar uma mensagem no chat, e nossa equipe estará pronta para te ajudar. Clique aqui para saber como entrar em contato com o suporte.
integração; aplicativo; conta azul; financeiro