Relatório de orçamentos

Nós também possuímos um passo a passo em vídeo em nosso canal do Youtube.

Dentre as opções de relatórios que o Field oferece, temos o Relatório de orçamentos. Neste artigo vamos explorar essa tela, vamos lá?

• Primeiro vamos acessar esse relatório. Para isso basta seguir em Relatórios >> Orçamentos

Nessa tela você terá as informações sobre valores, situação, valor total aprovado por cliente, produtos e serviços vendidos

Lembrete: as métricas serão baseadas no período selecionado no filtro.

Valores

No campo " valores" você terá as seguintes métricas:

• Valor total aprovado

• Valor total recusado

• Valor total em produtos vendidos

• Valor total em serviços vendidos

• Gráfico com a relação de orçamentos aprovados e recusados (do período selecionado)

Situação

Nesse campo você terá as seguintes métricas:

• Todos os orçamentos

• Pendentes

• Aprovados

• Recusados

• Cancelados

• Expirados

• Percentual dos orçamentos por situação

Produtos e serviços vendidos e Valor total aprovado

Finalizando o relatório, você pode visualizar a soma dos valores dos orçamentos de cada cliente no período filtrado (Valor total aprovado por cliente), e os produtos e serviços inclusos nos orçamentos do período filtrado (Produto e serviços vendidos)

Utilizando os filtros 

• Você também pode filtrar suas métricas. Para isso clique no ícone de filtro no canto superior da tela.

• Agora você pode filtrar por data ou por cliente.

Ainda está com alguma dúvida? Não se preocupe! Basta nos enviar uma mensagem no chat, e nossa equipe estará pronta para te ajudar. Clique aqui para saber como entrar em contato com o suporte.